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Finanz- u Wirtschaftsberatung

Investis Vermögensberatung GmbH

Gentzgasse 122/12-14
1180 Wien

Offen bis 17:00

+43 1 4780730-0

Investis Vermögensberatung GmbH

Öffnungszeiten

Mo 9:00-17:00

Di 9:00-17:00

Mi 9:00-17:00

Do 9:00-17:00

Fr 9:00-13:00

Termine bitte nach Vereinbarung - auch nach Dienstschluß möglich.

Beschreibung

Beratung, Vermittlung und laufende Betreuung von Kapitalanlagen und Hypothekarfinanzierungen (inkl. Fremdwährungsdarlehen) für Privat- und Firmenkunden sowie Privatstiftungen. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt im Bereich Wertpapiere, Investmentfonds und britischen Versicherungen. Investis Berater wählen unter den renommierten internationalen Anbietern die besten Anlagemöglichkeiten aus. Unsere Kunden erhalten pro Quartal eine Übersicht über alle getätigten Veranlagungen und behalten so einen Überblick über die Entwicklung.

Zusatzinformationen

Beratungsbereiche:
Strategie, Innovation

Sonstige Services:
Seminare

Produkte & Services

Versicherungsberatung

Die Beratung und Betreuung erfolgt in Kooperation mit den Partnerfirmen der Benefit Gruppe:
a) Personenversicherungen durch Benefit Consulting GmbH
b) Sachversicherungen durch Dragovits Versicherungsmakler GmbH

Preis: auf Anfrage

Mehr Produkte

Finanzierungsberatung

Konzeption, Einreichung und Abwicklung von Finanzierungen, Auswahl des günstigsten Tilgungsträgers, Optimierung Kreditverträge mit der finanzierenden Bank, Kontrolle etwaiger Währungswechsel.

Preis: auf Anfrage

Beratung zu Sparformen

Analyse und Bewertung bestehender Anlagen, Auswahl geeigneter Produkte für den Kapitalaufbau, Kontrolle der Abwicklung und laufende Betreuung inkl. Quartalsberichte mit Empfehlungen.

Preis: auf Anfrage

Vorsorgeberatung

Wir sind der Spezialist für private Vorsorge, insbesondere mittels Wertpapieren sowie britischen Lebensversicherungen. Beratung im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge erfolgt in Kooperation mit Benefit Consulting GmbH.
Schritte: Analyse und Bewertung bestehender Verträge, Auswahl geeigneter Instrumente, Umsetzung und laufende Betreuung.

Preis: auf Anfrage

Beratung zu Kapitalanlagen

Analyse und Bewertung vorhandener Anlagen, Konzeption von Portfolios nach den Prinzipien der modernen Portfoliotheorie, Kontrolle der Abwicklung und laufende Betreuung inkl. Quartalsberichte mit Empfehlungen.

Preis: auf Anfrage